（原标题：一个500万GPU的集群，英伟达投资千亿）
公众号记得加星标，第一时间看推送不会错过。
来源 ： 内容 编译自 CNBC 。
OpenAI 和 Nvidia 在周一签署了一份意向书，其中 OpenAI 同意为其数据中心购买至少 10 千兆瓦的 Nvidia 系统（涉及四百万到五百万个GPU，是今年出货数量的一倍），而这家人工智能军火商则以高达 1000 亿美元的投资回报 Altman 建造的数据中心。
英伟达和OpenAI于周一联合宣布了该协议的第一阶段， OpenAI 将从 2026 年下半年开始在其数据中心部署 Team Green 的Vera Rubin平台。新闻稿解释说，为了分担成本并在 AI 领域占据更大份额，英伟达将“随着每部署一千兆瓦电力，逐步”收购 OpenAI 的股权。作为协议的一部分，英伟达将成为 OpenAI 的“首选战略计算和网络合作伙伴”，无论这意味着什么。据我们了解，这笔交易对 OpenAI 而言是非排他性的，这意味着如果 OpenAI 愿意，它可以使用 AMD 或其他公司的竞争芯片。
这份声明有足够的回旋余地来推动一款人工智能驱动的自动驾驶半挂车的上市——这是一份战略合作意向书，类似一份不具约束力的合同，协议只要求英伟达在OpenAI继续购买其芯片的前提下“最多”投资1000亿美元。如果整件事听起来很像一家在人工智能泡沫中获益最多的公司，通过资助自己最重要的客户来维持泡沫的膨胀，那么你可能比普通的股市参与者更精明，因为普通的股市参与者在听到这个消息后集体将英伟达的股价推高了约4%。（不过，涨势可能还需要几年时间，在这种情况下，袖手旁观的投资者才是真正的傻瓜。没人知道！）
从更通俗的层面来说，英伟达拥有OpenAI所需的芯片，而这家AI领军企业获得了部分资金，这将使其能够继续烧钱，直到建立起接近盈利的市场地位。萨姆·奥特曼最近承认，即使OpenAI今年的年收入有望达到约200亿美元，盈利也“在相当长的一段时间内”不会发生。如果OpenAI真的能够扭转颓势，成为一家能够自给自足的企业，那么英伟达就拥有了这家可能成为历史上市值最高的软件公司的一部分。
甲骨文也参与了这种互利合作。就在几周前，据报道，OpenAI承诺在未来五年内向甲骨文支付 3000 亿美元，用于购买约 5 千兆瓦的计算能力，这些能力很可能也来自英伟达的 GPU。目前尚不清楚 OpenAI 将从何处筹集这笔资金，但这并没有阻止甲骨文吹嘘其预计的人工智能基础设施需求将大幅增长，这促使股东们股价一度上涨 40%，甲骨文创始人拉里·埃里森也因此短暂地成为全球首富。
这两家公司已经紧密合作，甚至可以说是相互依赖。上周，英伟达宣布将为OpenAI 旗下 Stargate 数据中心的英国分部提供硬件，不过使用的是 Grace Blackwell Ultra GPU，而非 Rubin 芯片。今年 7 月，英伟达还宣布在挪威达成了一项类似的协议，为另一家 Stargate 数据中心提供硬件。
与此同时，人工智能工具的需求究竟有多大、利润有多丰厚，目前尚不明朗。越来越多的报告表明，自上而下由公司强制推行的人工智能试点项目并没有带来多少投资回报，尽管个体员工正在探索利用人工智能让自己的工作更轻松、更高效的方法。
没关系！列车仍在继续前行……
是什么推动了 Nvidia？
打造大规模 GPU 农场（或 AI 工厂）的竞争正如火如荼地展开，而据各方报道，英伟达正处于领先地位。这家位于加州圣克拉拉的 GPU 公司凭借 GPU 销量飙升带来的充裕资金，正在寻找能够产生回报并保持良性循环的投资机会。那么，还有什么比投资自己的超大规模客户更好的选择呢？
这似乎是今天有关Nvidia和OpenAI建立里程碑式联盟的新闻背后的逻辑，作为建设 10 千兆瓦 AI 数据中心基础设施计划的一部分，这家 GPU 巨头可能会向这家 AI 公司投资高达 1000 亿美元。
Nvidia 对 OpenAI 的投资与新数据中心的启用息息相关，而新数据中心的建设以电力容量来衡量。该数据中心一期工程预计将于 2026 年下半年投入使用，容量可达 10 千兆瓦，并将采用 Nvidia 全新的 Vera Rubin GPU-CPU 超级芯片。
不到一周前，英伟达宣布将斥资 50 亿美元入股英特尔，这是英特尔未来数据中心超级芯片采用英伟达 NVLink 技术的一部分，这些超级芯片将在同一芯片上集成 GPU 和 CPU。两家公司还宣布将合作利用 NVLink 技术开发新一代消费级芯片，将英伟达 GPU RTX 芯片集成到英特尔主板上。
在接受CNBC采访时，Nvidia 创始人兼首席执行官黄仁勋讨论了他对人工智能未来的愿景。
黄仁勋在接受CNBC采访时表示： “很快，我们通过计算机体验到的每一个单词、每一次互动、每一张图片和视频，都将以某种方式由人工智能推理、引用或生成。人工智能将以某种方式触及一切。因此，我们每天、在任何地方、在各个行业的所有计算体验都将由人工智能驱动。”
黄仁勋表示，从来没有一个工程项目像 Nvidia 和 OpenAI 合作建设的 10 千兆瓦数据中心这样规模庞大、如此复杂。
“这是第一个10千兆瓦，听起来确实是一项艰巨的任务。但毫无疑问，人工智能将为每个行业带来变革，”他说道。“但重要的是，人工智能基础设施将无处不在，它将为每个人的日常计算体验提供支持。它将无处不在。”
OpenAI大约一个月前发布了 GPT-5 ，这是该公司自 2023 年春季发布 GPT-4 以来的首个重要的新法学硕士 (LLM)。然而，新模型却遭遇了冷遇，它有一个内置控制器，可以自动将用户请求路由到标准 GPT 或推理子模型。
OpenAI 拥有每周 7 亿用户，正在寻找将其影响力和 AI 投资转化为现实的途径。该公司上个月又筹集了 83 亿美元，此前该公司在今年早些时候的一轮风险投资中筹集了 400 亿美元，估值达到 3000 亿美元。
OpenAI 一直使用 Nvidia 的 GPU，早在 2016 年就成为 Nvidia 新款 DGX 系统的首个客户，但尚未公开披露 GPT-5 之后的计划。两家公司在声明中表示，OpenAI 正朝着实现“超级智能”的方向迈进。两家公司表示，有关此次合作的更多信息将在未来几周内公布。
消息发布后，英伟达股价立即上涨约3.5%。这家全球市值最高公司的市值因此增加了约1500亿美元，达到近4.5万亿美元。
分析师的观点
作为其最新数十亿美元投资的一部分，英伟达公司正准备在人工智能数据中心部署数百万个图形处理器，这标志着该公司业务模式的进一步转型，以及其在人工智能浪潮中如何更好地发挥领导作用。
卡内基投资顾问公司研究总监格雷格·霍尔特 (Greg Halter) 向 MarketWatch 表示，OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼 (Sam Altman) 一直直言，OpenAI 的进展“因缺乏足够的基础设施而放缓”。与此同时，随着人工智能领域的投资不断增加，人们也开始担心潜在的泡沫。
霍尔特在电子邮件评论中表示：“英伟达的投资表明，对人工智能基础设施的需求是真实存在的，并且仍在不断增长。”
就在几天前，英伟达宣布将向英特尔公司投资 50 亿美元，并与该公司达成合作。
新泽西理工学院数据科学研究所所长戴维·巴德 (David Bader) 在给 MarketWatch 的电子邮件评论中表示，这笔最新交易的时机表明，英伟达正在“在地域（供应链）和战略（整个人工智能价值链）上实现多元化。这看起来更像是基础设施建设，而非泡沫行为。”
他补充道：“此次合作代表着人工智能基础设施作为一种合法资产类别的成熟。” “我们正在见证人工智能堆栈垂直整合的形成——从芯片到训练再到部署。Nvidia 不再只是销售硬件；他们正在成为其所赋能的人工智能经济的股权合作伙伴。”
根据此次合作，OpenAI 将 Nvidia 视为其“人工智能工厂增长计划的首选战略计算和网络合作伙伴”。两家公司将“共同优化 OpenAI 的人工智能软件和 Nvidia 的软件及硬件路线图”。
Nvidia 首席执行官黄仁勋周一在 CNBC 的“中场报告”节目中表示，OpenAI ChatGPT 对算力的需求“正在飙升”。“此次合作旨在构建一个人工智能基础设施，使人工智能能够从实验室走向世界。”
根据 MarketWatch 分享的一份文字记录，Altman 也出现在 CNBC 上，并表示如果没有协议中概述的基础设施，OpenAI 将无法提供其服务。
“我们无法继续制作更好的模型，”Altman 说。 “现在，我们真正看到了短期内模型的进步、正在启用的新用例以及人们想要做什么，这就像是我们推动改进、构建更优模型、增加收入等一切所需的燃料。”
Altman 还谈到了 OpenAI 的合作伙伴微软，并表示微软和英伟达是“被动投资者”，而这家初创公司的非营利组织和董事会仍然控制着公司。
据道琼斯市场数据 (Dow Jones Market Data) 称，在宣布这一消息后，英伟达股价周一上涨 3.9%，收于 183.61 美元的历史新高。
虽然此次投资规模远超 Nvidia 之前的承诺，但这家芯片制造商最近已开始向行业内外的许多公司投入资金。
上周，英伟达宣布已入股英特尔，价值 50 亿美元 ，并宣布两家公司将在人工智能处理器领域展开合作。英伟达还表示，已向英国数据中心 初创公司 Nscale投资近 7 亿美元。CNBC 周四报道称，该公司斥资超过 9 亿美元聘请了 Enfabrica 首席执行官罗坎·桑卡尔 (Rochan Sankar) 和这家人工智能初创公司的其他员工，并获得了该公司的技术授权。
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第4165期内容，欢迎关注。
加星标第一时间看推送，小号防走丢
求推荐
美港通证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
